Anthropic Claude for Financial Advisors提供開始 BlackRock・Schwab連携で資産運用業務を効率化
Anthropicは2026年9月14日、資産運用アドバイザー向けの新サービス「Claude for Financial Advisors」の提供を開始した。BlackRock・Charles Schwab・Vanguardなど大手金融機関のプラットフォームと直接連携し、ポートフォリオ分析から会議準備、コンプライアンスレビューまでを一元化する。
発表の概要
Claude for Financial Advisorsは、Anthropicの法人向けプラットフォーム「Co-Work」上で動作するプラグインとして提供される。料金は月額70〜120ドル/ユーザーの従量課金制だ。
連携先は幅広い。Schwab・BlackRock・Addeparなど20社超の金融・業務ツールに対応する。面談準備・コンプライアンスレビューなど6領域をカバーする。
“Think of us as a symphony conductor who is helping make things sing and better talk to the other parts of the symphony.”
（筆者意訳：私たちは、各パートがうまく調和し、互いに連携できるよう導くオーケストラの指揮者のような存在です）
Peter Nolan（Head of Asset & Wealth Management / Anthropic）（出典：Wealth Management 2026年9月14日）
Anthropicは本サービスを既存ツールの「代替」ではなく「補完」と位置づけている。クライアントデータは各プラットフォーム上で管理される設計とみられる。2026年9月30日までにライセンスを申請した企業には初回利用クレジットが付与される。
月額70〜120ドルはMicrosoft Copilotと同水準で、士業・コンサル業でも面談準備の自動化を検討できる価格帯だ。面談準備の効率化はFAに限らず、対人専門職に共通するニーズだ。
出典: 「Anthropic launches Claude for Financial Advisors」Wealth Management（2026年9月14日）
